Sur une bande son composée de musiques de films des années 1930, ce film se déploie comme une fresque d’exotisme de pacotille. Le merveilleux se crée par la perte de repères, les accessoires filmés en gros plans deviennent un décor en soi. Affublées de vêtements féminins flamboyants, des « créatures » mettent en scène une frénésie sexuelle. Si les genres se confondent par l’usage de prothèses et de postiches, le réalisme des corps s’exhibe avec une vitalité charnelle au-delà de tout discours moral. Ayant néanmoins fait l’objet de nombreuses censures, le film a été projeté clandestinement par Jonas Mekas.

Jerry Sims, Ken Jacobs et Reese Haire interviennent sur le site du futur centre Lincoln, architecture dédiée aux arts du spectacle et de la scène. Avant que n’apparaissent les façades en arcades, les décombres de gravats offrent un décor en retrait du spectaculaire. La scène est par ailleurs mise à distance par le scotch qui recouvre la caméra.

Les lents mouvements d’acteurs tels que Jack Smith, Mario Montez, et Gerard Malanga s’accordent avec la bande son de Tony Conrad. L’instrument à cordes, le Chumlum rythme les compositions des personnages costumés errant sur des hamacs et traversant les tentures suspendues. L’image elle-même s’effeuille en plusieurs surimpressions colorées qui effacent les repères de la représentation et superposent les niveaux de réalité.